3月14日,深交所官网显示,华润新能源控股有限公司(简称“华润新能源”)主板IPO申请获深交所受理,这是深交所今年受理的首单主板IPO项目。本次IPO的保荐机构为中金公司、中信证券,毕马威担任会计师事务所。华润新能源是H股上市公司华润电力(0836.HK)的全资子公司。截至招股说明书签署日,华润电力持有华润新能源100%股份,为华润新能源的唯一股东。中国华润通过华润股份等间接控制公司100%股份的表决权,为公司的实际控制人。
作为华润电力全资子公司,华润新能源肩负集团清洁能源转型重任,专注于风力、太阳能发电站的全周期运营。
自成立以来,华润新能源紧紧围绕国家“双碳”战略,全力开拓风力发电、太阳能发电业务,新能源发电装机规模逐年提升,运营管理能力持续加强。
经过多年发展,公司在前期开发、采购和建造、运营和销售等各个业务阶段积累了丰富经验,依靠科学选址、技术改进等方式实现了项目优选优运,平均利用小时数领先同业,盈利能力始终保持行业前列。
目前,公司业务布局覆盖全国30个省(自治区、直辖市、特别行政区),遍布风光资源丰沛区域与消纳优势区域。
截至2024年9月末,公司控股发电项目并网装机容量达2820.69万千瓦,其中风力发电项目2156.64万千瓦,太阳能发电项目664.05万千瓦,新能源发电装机容量及发电量规模均位于行业前列。
随着公司并网运营的风力发电和太阳能发电站数量逐年增加,华润新能源的收入持续增长,总体经营业绩稳定、规模较大。从经营业绩来看,2021年~2024年前三季度,华润新能源分别实现营收171.34亿元、181.98亿元、205.12亿元、171.50亿元,净利润分别为65.76亿元、64.58亿元、84.59亿元、63.49亿元,公司业绩量质齐升。
华润新能源首发募集资金达到245亿元,是目前排队企业中首发募集资金最高的企业,同时也刷新了深交所的纪录,是深交所迄今为止受理募资额最高的企业。募集资金扣除发行费用后将用于公司风力发电、太阳能发电项目建设。项目拟投资总金额则为404.22亿元,计划使用募集资金投入占比约为60%。公司称,本次募集资金投资项目将提升公司资产规模,进一步扩大、拓展和延伸公司风电、太阳能发电业务优势,稳固公司主营业务竞争力。深圳汉鼎智库咨询服务有限公司是中国领先的IPO咨询机构,主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务及企业投资、融资、并购等商业专业咨询,包括募投可行性研究、细分市场行业研究、商业投融资计划研究、底稿申报、ESG咨询等服务。