历时3个月,IPO即将迎来重启!马可波罗,报告期内业绩靓丽,将于5月16日上会!

发布者:汉鼎智库咨询 日期:2024-05-14 10:09:07

据深交所官网发布信息,2024年5月16日将召开2024年第9次上市审核委员会审议会议,审核马可波罗控股股份有限公司(首发)事项。这意味着自2024年2月5日最后一次上市审核委员会审议会议以来,历时3个月,IPO终于迎来重启,资本市场即将步入正常轨道!

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马可波罗控股股份有限公司





公司简介


公司专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售,是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一,主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D 陶瓷”两大自有品牌。

公司主营业务收入分别为 933,554.66 万元、861,355.99 万元和 887,967.47 万元。主要产品为有釉砖和无釉砖,有釉砖主要包括抛釉砖、仿古砖、岩板、瓷片和文化陶瓷,无釉砖主要包括抛光砖,广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰等领域。






控股股东和实际控制人


截至本招股说明书签署日,美盈实业持有发行人 69,215.85 万股,占发行前总股本的 64.36%的股权,为本公司的控股股东。 

截至本招股说明书出具日,黄建平直接持有发行人9,724,992股股份,直接持股比例为0.90%。黄建平持有美盈实业64.01%的股份,为美盈实业的控股股东、实际控制人,美盈实业持有发行人的692,158,500股股份表决权,占发行人股份表决权的64.36%,黄建平通过美盈实业直接控制发行人64.36%的表决权。

同时,美盈实业为嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴智美、嘉兴慧美、嘉兴盈美的普通合伙人(执行事务合伙人),美盈实业控制该等股东所持发行人的股份表决权;唯美控股系嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴盈美出资设立的有限公司,美 盈实业通过控制嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴盈美间接控制唯美控股。

因此,通过控制美盈实业,黄建平间接控制嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴智美、嘉兴慧美、嘉兴盈美及唯美控股合计持有发行人的320,234,795股股份表决权,占发行人股份表决权的29.78%。同时,黄建平一致行动人谢悦增、邓建华分别直接持有发行人0.29%和0.21%股份。

综上,黄建平在发行人直接及间接的持股比例合计为42.12%,控制的股份表决权比例为95.55%,为发行人的实际控制人。

保荐机构为招商证券,会所为容诚,律所为国浩






募集资金和用途


公司本次拟发行股票11,949.2万股,占发行后总股本10%,发行后总股本不超过119,492万股。公司本次拟募集资金31.58亿元,募集资金总额扣除发行费用后,将投资

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▲募集资金用途





主要财务数据和财务指标


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▲财务数据指标





发行人选择的上市标准



最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 2 亿元,最近一年净利润不低于 1 亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或者营业收入累计不低于 15 亿元。

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